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寺子屋では師匠を務めているが、学級崩壊状態で、子供達に手を焼いている日々。

他にも取り柄のない、そんな一馬だが、幼少の頃に出会った妖怪について研究することが唯一の楽しみで打ち込んでいた。

ある日一馬は、教え子である雛（平尾菜々花）が土器（火焔（えん）土器）に話しかけているところに遭遇する。

するとお雛は、一馬に”まが玉”を渡した。

一馬がそれを手にしたところ、土器の中から突然妖怪が姿を現したのだった。

その妖怪は、天の邪鬼（本郷奏多）と名乗った。

天の邪鬼に「死んだ母に会わせて欲しい、そして謝りたい。」とお雛が頼む。

一馬は、お雛の願いを叶えようと天の邪鬼や、ほかの妖怪たちとも力を合わせて行動しようとするのだが、様々な試練と困難が待ち構えている。

寺の和尚清庵(イッセー尾形)に助けられますが、おようには事情がありました。

病気の母の薬代のために、吉原への身売り話が出ているのだといいます。

それを知った一馬(岡田健史)は、おようを助けたい一心で、廃屋へ駆け込みます。

そこにいた、天の邪鬼(本郷奏多)、猫又(森川葵)、河童(青山美郷)に、一緒におようを救ってほしいと頼みます。

吉原に忍び込むために、半妖怪であり、人間になりすますことのできる猫又が協力してくれることになり、さっそく娘に化けて吉原へ侵入します。

そこで知ったのは、遊郭の主が人間ではなく、若い娘の魂を喰らう妖怪じゅじゅガエルという事実だったのです。

猫又と一馬は、おようと娘たちが閉じ込められている牢の扉をあけますが、そこにじゅじゅガエルが現れます。

突然旗本三千石の池田家から婿養子の話が舞い込んでくるのです。

父・源之進（甲本雅裕）は、新海家の次男坊である一馬にとってはねがってもいない大出世のチャンスである破格の縁談にとても喜びます。

ゆくゆくは婿入りをする池田屋を継ぐのだからと寺子屋の師匠をしていた一馬にすぐにでも師匠をやめるように厳命をします。

しかし一馬にとっては婿入りと同時におように会えなくなることを意味していました。

この縁談に気乗りしない悩める一馬は妖怪である廃屋の天の邪鬼（本郷奏多）たちに相談を持ち掛ける。

しかし実はこの縁談には裏にからくりがあったのです。

一馬たちのあずかり知らぬところでひっそりと新たな妖怪の魔の手が伸びてきていました。

人間と妖怪をとりもつ存在の一馬が、人間界を支配するのに邪魔だったのです。

一つ目小僧は、名前を書かれると三日三晩苦しんだ挙句に絶命する死怨帳を手に、清庵和尚(イッセー尾形)のもとに向かいます。

和尚は一つ目小僧の妖力に負け、死怨帳一馬の名前を書いてしまいます。

その夜、一馬は倒れます。

高名な医者を呼んでも原因はわからず、土気色の顔で起き上がることもできず、ただ熱にうなされ苦しみます。

一馬を心配したお雛(平尾菜々花)は、一つ目小僧に思い当たります。

妖怪のしわざだと考え、すぐに廃屋に向かいます。

先生を助けて、と必死に懇願するお雛の話を聞き、猫又は一つ目小僧を探しに清庵のもとへ向かいます。

妖怪のしわざだと気付いていた清庵は、一馬を助ける方法を猫又に聞きます。

それは「新海一馬」と書かれた紙を破り捨てることですが、破り捨てたものはかわりに三日三晩苦しんで死ぬことになるというのです。

岡田家では、一馬とおよう(山田杏奈)の想いを知った両親が、二人を夫婦にするべく、おように行儀見習いとして岡田家に迎えることを提案しました。

しかし、父を亡くして母と幼い弟たちを支える必要のあるおようは、一馬との結婚はできないと答えます。

次の朝、一馬は清庵(イッセー尾形)から、おようが寺子屋の手伝いをやめたことを聞かされます。

おようがいなくなり、力の入らなくなった一馬が授業をしていると、江戸の町に黒い雲が迫ってきます。

そして突風が吹きこみ、寺子屋の中は荒らされ騒然とします。

「新海一馬、これ以上天邪鬼に関わるな。さもなくば災いが起こる」と空から不気味な声がします。

百鬼がそれだけ言うと、雲は消え青空となりました。

一馬は天邪鬼のもとへ急ぎました。